W drugą rocznicę ślubu Takahiko uświadamia sobie, że nie odczuwa już podniecenia seksualnego wobec swojej ukochanej żony, Manami.
Jest świadomy, że ta impotencja jest spowodowana dziwnym zwyczajem, którego był świadkiem w swoim rodzinnym mieście, gdzie seksualna uczta odbywa się każdej nocy w ciemności podczas letniego festiwalu.

Dawno temu uciekł z rodzinnego miasta, przerażony, ale teraz zdaje sobie sprawę, że może wyleczyć się tylko wracając do tego miejsca…

Ukochana młoda żona i piękna macocha, którą uwielbia, oddają się przyjemności, którą daje im ktoś inny! Rozpoczyna się lubieżny nocny festiwal rozpusty…