Młody Bohater Luca wraz z Królową Demonów Alipheese walczą o pokój na świecie między ludźmi a demonami. Chcą, by te dwie rasy mogły ze sobą współistnieć, jednak przed nimi bardzo długa i trudna droga, którą zagradza im potężny sukkub Minagi. Czy uda im się sprostać wszystkim wyzwaniom