W świecie, w którym współistnieją ludzie i półludzie, Taichi Amano przez przypadek wypił krew Kuon Aoe, najpopularniejszej dziewczyny w szkole. Picie jej krwi zmieniło jego ciało i nadało mu specjalną zdolność, która budzi półludzi.
W zamian za ochronę Taichiego przed kimkolwiek, kto mógłby go zaatakować, dom Aoe zmusił go do współpracy przy przebudzeniu Kuon…