Przeciwstawiając się armii demonów, która nagle najechała spokojny ludzki świat, rycerz Luvilia stawia czoła królowi demonów, Voisowi. Wraz z bogiem demonów, Tią, Vois pokonuje Luvilię i czyni ją swoją własnością. Luvilia krzyczy i płacze, każąc mu przestać, ale nie może przestać jęczeć z powodu intensywnej stymulacji. Vois cieszy się swoim zwycięstwem, zaspokajając się najwspanialszą z kobiet. Kiedy jednak skończył, teleportowała się. Przygotowując się do następnej bitwy, Vois dodaje do swojej drużyny swojego małego sukkuba, który jest również jego młodszą siostrą, Ilis, oraz wiedźmę Lufilię z dużymi piersiami.