To ostatnie lata ery Heian. Shaga, potężny potwór wrony, budzi się po 300 latach uśpienia. Mieszka ona na górze Kurama i ratuje z opresji napotkanego chłopca. Przyjmuje prośbę jego matki i od teraz ma za zadanie chronić chłopca -Ushiwakamaru. Unikając zabójców wysłanych przez rodzinę Heike w drodze do Hiraizumi Oushuu, Shaga odnajduje swoją upragnioną nową drogę życia, a także dzięki swoim zasługom otrzymuje możliwość, by stać się jednym z bóstw… Ale czy przyjmie ten zaszczyt i pozbędzie się swojej powłoki cielesnej, czy też będzie wolała spędzić resztę życia u boku śmiertelnego chłopca?
Między głównym wątkiem, przepleciony jest również namiętny romans pewnego człowieka z jego wymarzoną, lecz skrytą przed światem ukochaną. Czy uda im się połączyć ich odległe światy i czy znajdą w końcu miejsce dla siebie?
Możecie się tego dowiedzieć, dzięki reżyserskiej wersji ostatniego odcinka, który trwa aż 38 minut!