Mitsuki i Karen to dwie zwyczajne licealistki, które pewnego dnia zostają zwerbowane przez tajemniczą istotę, by stać się Magicznymi Dziewczynami i walczyć ze złem. Ku swojemu przerażeniu dowiadują się, że w rzeczywistości oznacza to uprawianie seksu z potworami, aby ujarzmić ich wpływ na społeczeństwo. Zaczynają historię, będąc ciągle obmacywanymi przez bestie, zanim w końcu poddadzą się przyjemności i same staną się „bestiami”…